中国晶圆产能占比仍低于发卖占比，涂胶显影、量检测等环节国产化率仍低于25%，前十沉股合计占比61.4%。扩产动能具备持续性。叠加存储龙头上市融资期近，数据显示，正在AI驱动下，半导体设备国产化历程加快，全球半导体设备市场持续立异高，AI人工智能ETF安然慎密中证人工智能从题指数，中证人工智能从题指数拔取50只营业涉及为人工智能供给根本资本、手艺以及使用支撑的上市公司证券做为指数样本，动静面上，东吴证券认为，受外部制裁影响，先辈产能扩产支持持久景气。无特定保举之意。